オーナー(会長職)高齢に伴う引退のため、譲受企業様との統合によるさらなる事業発展のため

【企業概要】
・業種：産業廃棄物処分業・解体工事業
・運営形態：法人形態
・事業内容：中間処理施設の運営(処理場は茨城県)、解体工事業
・従業員数：29名(役員を除く)

【譲渡スキーム】
・譲渡形態：株式譲渡
・譲渡希望金額：12億円(株式譲渡代金とは別途、退職金1億円を希望)
・譲渡理由：オーナー(会長職)高齢に伴う引退のため、譲受企業様との統合によるさらなる事業発展のため
・特記事項：
1.一都三県エリアから産廃物受入をしている中間処理施設を運営
2.受入品目は金属くず、コンクリートくず、がれき類など
3.現場を統括する管理者ほか、オーナー様以外の経営陣は継続予定
4.解体工事業も行っており、解体から収集運搬、中間処理まで、一気通貫したサービス提供が可能(事業シナジーにより高い利益率)
5.処理場の処理能力にはまだ余裕があるため、取引先を増やすことが出来れば、受入量、売上高や利益をさらに増やすことが可能

【損益概要】(単位：千円)
・期間：2021年5月期、2022年5月期、2023年5月期、2023年6月〜12月
・売上高：752,000、587,000、721,000、403,000
・売上原価：408,000、311,000、379,000、199,000
・売上総利益：＋344,000、＋276,000、＋342,000、＋204,000
・販売管理費：240,000、203,000、222,000、120,000
・営業利益：＋104,000、＋73,000、＋120,000、＋84,000
・償却前営業利益：＋136,000、＋99,000、＋152,000、＋96,500
・修正利益(※)：＋150,000、＋110,000、＋170,000、＋110,000
※オーナー引退に伴う経費削減額(役員報酬、生命保険など)を加味した償却前営業利益
・簿価純資産：168,000、212,000、289,000、372,000